«Перевал» — второй альбом российской фолк-группы «Мельница», вышедший в 2005 году. От дебютного отличается большим использованием ударных и мужского вокала.

Песня «Ночная кобыла» в 2006 году возглавляла хит-парад «Чартова дюжина».

Список композиций

В записи приняли участие

• Наталья «Хелависа» О’Шей — вокал
• Александр «Грендель» Степанов — гитара, вокал («Мертвец»)
• Алексей «Чус» Сапков — гитара, вокал («Мертвец», «Вереск», «Весна», «Ворон»)
• Наталья Филатова — флейта
• Инесса Клубочкина — скрипка, вокал («Весна»)
• Наталья Котлова — виолончель
• Александр Леер — перкуссия, ударные
• Евгений Чесалов — бас-гитара

а также

• Владимир Филаткин — ударные («Господин Горных дорог», «Ночная Кобыла», «Чужой», «Прялка»)
• Юрий «Юра» Лахметкин — гитара («Господин Горных дорог», «Ночная Кобыла», «Чужой», «Прялка», «Королевна»)
• Александр Филатов — кларнет («Прялка»)

• Записано на студиях «Миллениум» и «Спутник»
• Звукорежиссёр — Алексей Переверзев
• Сведение — Виктор Булатов, Алексей Переверзев, студия SBS
• Мастеринг — Андрей Субботин, студия Saturday Mastering
• Дизайн — Алексей Сапков
• Художники — Дарья Образцова, Григорий Образцов
• Администрирование — Алексей Тарасов
• Продюсер — Алексей Переверзев